KALINKA SHIPPING
Многоцелевой сухогруз ONEGO EMS с высоким ледовым классом, приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Двухвинтовой буксир "ОРИОН", проданный при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Многоцелевое оффшорное судно "FAR SENIOR", приобретенное при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Многоцелевое оффшорное судно "FAR SAILOR", приобретенное при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Буксир высокого ледового класса "БУРАН", проданный при участии специалистов нашей компании в 2018 году
СЛВ “ТАРНИКА”, проданный при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Буксир-толкач "УРАЛ-33", проданный при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Нефтеналивная баржа "НАЛИВНАЯ 2406", проданная при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Нефтеналивная баржа "НАЛИВНАЯ 2405", проданная при участии специалистов нашей компании в 2018 году
Бескрановый сухогруз TRANSVOLANTE с высоким ледовым классом, приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Азимутальный буксир FERAS, приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Крановый сухогруз "ASTRO", приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2017 году
В 2017 году при участии специалистов нашей компании была организована буксировка баржи-площадки "UR 6" азимутальным буксиром "ЛИГЕР"
Мелкосидящая баржа-площадка "РМ-2", приобретенная при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Рефрижераторное судно "PACIFIC BREEZE", проданное для разделки на лом в Индию при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Сухогруз типа КОМАРНО "ПУР НАВОЛОК", проданный при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Круизный лайнер "ROYAL IRIS", приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Крановый твиндечный сухогруз "BBC SWEDEN", приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2017 году
Вспомогательное судно "REMUS", приобретенное при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Танкер типа Aframax "CE-MERAPI" дедвейтом 105 274 тонны, приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Современный азимутальный буксир "ЛИГЕР" мощностью 5000 л.с. с ледовым классом Arc4, чартер которого заключен при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Крановый твиндечный сухогруз "BBC NORTHSEA", приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Азимутальный буксир "HAWAR" мощностью 4750 л.с., приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Самоходная крановая баржа "MARIO PRIMO", приобретенная при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Сухогруз типа река-море "ВОЛГО-БАЛТ 246", проданный при участии специалистов нашей компании в 2016 году
Танкер "ALGOEAST" дедвейтом 10 000 тонн с высоким ледовым классом, приобретенный при участии специалистов нашей компании в 2015 году
Тел. +7 931 338 0303
Эл. почта: snp@kalinka-shipping.com
Почтовый адрес: Невский проспект, 152, Санкт-Петербург, Россия

07.12.2015

Евгений Долгих - "Морские и речные перевозки. Что изменилось за год и к чему необходимо готовиться отрасли"

Скачать презентацию в формате PDF

 

2015 год был кардинально противоположным для сегментов морских и речных танкеров

  • Морские танкеры

Лучший год с начала кризиса 2008г

  • Танкеры река-море

Худший год за всю историю

 

МОРСКИЕ ТАНКЕРЫ

 

 

Ставки годового тайм-чартера танкеров для перевозки сырой нефти

 

 

Ставки годового тайм-чартера морских танкеров для перевозки светлых нефтепродуктов

 

 

МОРСКИЕ ТАНКЕРЫ

Высокий танкерный рынок обусловлен изменением географии перевозок, перенаправлением значительных объемов грузов на более отдаленные рынки, а также такими временными факторами, как:

  • возросшей активностью на мировом рынке торговли физическими объёмами нефти и нефтепродуктов из-за упавших цен на сырье, арбитражной торговлей;
  • наращивание объемов производства новыми НПЗ;
  • рост коммерческих и стратегических запасов по всему миру;

…но не увеличением фундаментального спроса со стороны конечных потребителей.

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИВЕЛИ К ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЮ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЁМОВ НА БОЛЕЕ ОТДАЛЕННЫЕ РЫНКИ

 

 

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА СЫРОЙ НЕФТИ США ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОЙ НЕФТИ США

 

 

ПОСТАВКИ НЕФТИ В АЗИЮ ИЗ АТЛАНТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

 

 

В 2015Г ОБЪЕМЫ ГРУЗОВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ УВЕЛИЧИЛИСЬ, А ОБЪЕМЫ ГРУЗОВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА НЕБОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ УПАЛИ. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ СУДОВ ОТЧАСТИ УРАВНОВЕСИЛО СООТНОШЕНИЕ СПРОСА/ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

 

 

В 2015Г СПРОС НА ТАНКЕРЫ БЫЛ УСИЛЕН УВЕЛИЧИВШИМСЯ ОБЪЁМОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЫРОЙ НЕФТИ НА РЫНКЕ

Увеличение предложения сырой нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению со значениями 2014 года не было компенсировано ростом спроса на ту же величину. Поэтому значительные объемы нефти были аккумулированы либо в хранилищах на берегу, либо на танкерах.

Суда используются как плавучие хранилища – для временного хранения или спекулятивного хранения из-за сложившегося контанго.

Дополнительно танкеры привлекаются для перемещения избыточных объемов между

 

СТРАНЫ АЗИИ ОКАЗЫВАЮТ ОСНОВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ СПРОСА НА ТАНКЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НЕФТИ

Низкие цены на нефть стимулировали азиатские НПЗ работать с практически максимальной загрузкой, а кроме того стимулировали пополнение коммерческих и стратегических резервов.

Китай дал разрешение нескольким независимым НПЗ импортировать и перерабатывать сырую нефть, еще больше увеличивая спрос на морскую транспортировку.

Как результат, в портах Азии образовались очереди танкеров на выгрузку, оттянувшие значительную часть тоннажа.

 

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 2015 ГОДУ ПРИРОСТ ТАНКЕРНОГО ФЛОТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЫРОЙ НЕФТИ СОСТАВИТ ОКОЛО 2%, ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ СТАРЫХ СУДОВ ПРОДЛЯТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ ВВИДУ ВЫСОКОГО ФРАХТОВОГО РЫНКА

 

 

ТЕКУЩИЙ РЫНОК БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ТАНКЕРНОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ ПОРТФЕЛЕМ ЗАКАЗОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ТАНКЕРОВ И МАЛЫМ ЧИСЛОМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ НА СПИСАНИЕ НА МЕТАЛЛОЛОМ

 

 

ДИСБАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ НАРАСТАТЬ

 

 

СМОЖЕТ ЛИ ТАНКЕРНЫЙ РЫНОК УДЕРЖАТЬСЯ НА ТЕКУЩЕМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ВВИДУ ОЖИДАЕМОГО ПРИРОСТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Увеличение фундаментального спроса, по всей видимости, не сможет уравновесить прирост мирового танкерного флота.  

Танкерный рынок остается очень нестабильным и подверженным значительным колебаниям при изменениях спроса

 

ТАНКЕРЫ РЕКА-МОРЕ

 

 

 

2015 год - Слом парадигмы или разовый природный катаклизм?

  • Оптимистический взгляд - малоснежная зима не позволила наполнить водохранилища достаточным количеством воды для обеспечения глубин, необходимых для полномасштабного промышленного судоходства.
  • Пессимистический взгляд - проблема системная; физический и моральный износ речной инфраструктуры вкупе с несогласованными действиями различных ведомств, осуществляющих её эксплуатацию, привел к долгосрочному упадку. Возрождение возможно после масштабной модернизации инфраструктуры, которая требует больших капитальных вложений и годы на реализацию.

 

2015 год - Слом парадигмы

  • Наибольшее падение грузопотока наблюдается на 40-километровом участке от Городецких шлюзов №15-16 до г. Балахна, где обеспечивается пропуск судов с осадкой менее 1,9 м (при том, что расчетной является осадка 3,60м).
  • В 2015 году существенно осложнилась обстановка в южной части. В связи с низкой водностью на Нижнем Дону Донское бассейновое водное управление разработало режим работы Цимлянского водохранилища, который обеспечит глубины около 3,00 м.

 

По отношению к предыдущим годам, когда суда грузились на осадку 3,6м для прохода ВДСК, экономика судов сильно ослабла и производительность флота значительно снизилась.

 

 

Последствия падения глубин на ВВП

  • Недогруз 1370 тонн при текущих ставках приводит к недополученной прибыли за типовой рейс (средняя Волга - рейд порта Кавказ) порядка 2 миллионов рублей.
  • Часть грузов ушла на альтернативные (более стабильные) виды транспорта.
  • Очереди на проход ВДСК увеличились, что привело к увеличению длительности рейсов / снижению рейсооборота.
  • Часть игроков (молодые суда, которые изначально строились под долгосрочные контракты) пока не испытали на себе эффекта от всего негатива. Их контакты зафиксированы на базе фиксированной ставки за рейс в долларах США, вне зависимости от загрузки судна. Но, будут ли фрахтователи долго терпеть убытки?

 

Изменения внешней среды

  • Запрет для однокорпусный танкеров перевозить темные нефтепродукты на ВВП с 01/2015г.
  • Уменьшение грузовой базы. Увеличение глубины переработки НПЗ в России привело к исчезновению большого количества продуктов первичной переработки ранее перевозимых на экспорт танкерами река-море.
  • Ужесточение веттинг контроля мэйджорами, установление возрастных ограничений.

 

Фрахтовый рынок танкеров река-море в навигацию 2015г

  • Многие старые суда начали работать только в середине июня (навигация началась в начале апреля).
  • На появлявшийся груз приходило несколько предложений от судовладельцев. Зафиксованные суда приходили под погрузку за неделю до начала сталии и ждали.
  • Часть судов ушла работать на рынок морских перевозок.
  • Южное направление было перегружено. Северо-Западное направление было свободно. Время кругового рейса средняя Волга - рейд порта Кавказ выросло до 1 месяца.

 

Возрождение речных перевозок требует активного содействия государства и взаимодействия различных ведомств, осуществляющих эксплуатацию общей инфраструктуры

  1. Системный централизованный подход к планированию перевозок
  2. Законодательные изменения
  3. Модернизация инфраструктуры

 

Системный централизованный подход к планированию перевозок

  • Судоходная отрасль – сложная система, состоящая непосредственно из транспортных судов, а также терминалов погрузки/выгрузки, системы шлюзов, плотин, водохранилищ, баз зимнего отстоя.
  • Максимальный экономический эффект для народного хозяйства страны достигается при взаимодействии различных видов транспорта, а не их дикой конкуренции.

 

Законодательные изменения

  • урегулирование правового статуса земель речных портов и объектов портовой инфраструктуры;
  • пересмотр тарифной политики на внутренних водных путях;
  • четкое определение порядка инвестирования в объекты портовой инфраструктуры, порядка взаимодействия с органами местного самоуправления и исполнительной власти, взаимодействия с ЖД относительно модернизации существующих или строящихся железнодорожных путей. 

 

Модернизация инфраструктуры

  • Восстановление и поддержание гарантированных глубин для осуществления судоходства (дноуглубление, строительство/модернизация шлюзов, водохранилищ, обеспечение эффективного стока вод и наполняемости водохранилищ).
  • Восстановление портовой инфраструктуры (для придания гибкости и эффективности транспортной системе в целом).
  • Восстановление системы обслуживания и воспроизводства флота (базы зимнего отстоя, ремонтные и строительные верфи, т.д.).

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Несмотря на низкие цены на нефть и низкие уровни экономического роста во многих перегруженных кредитами странах, энергоэффективность и, в более общем смысле, технологические инновации развиваются экспоненциальными темпами.

Перспективы танкерной отрасли в значительной степени определяются появлением новых технологий, которые оказывают гораздо большее влияние на активность рынка, чем временные факторы, определившие высокую активность рынка сегодня. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Спрос на органическое топливо испытывает нарастающее давление со стороны поразительно быстро растущих объёмов предложения, генерируемых альтернативными источниками энергии. Государственные субсидии, регулирование тарифов и прочие меры поддержки стимулируют активное развитие альтернативной энергетики в развитых странах. Возникающий эффект экономии масштаба и стремительное развитие технологий удешевляют себестоимость генерации и накапливания энергии, делая альтернативную энергетику конкурентной.

Органическое топливо останется основным источником энергии, как минимум, на несколько десятков лет. Смена технологий занимает время. Однако, не подлежит сомнению, что дальнейшее развитие технологий и альтернативной энергетики окажут огромное влияние на танкерный рынок.

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мировую экономика находится на пороге перехода в другую фазу, обусловленную сменой технологического уклада. Очертания экономики будущего будут разительно отличаться от экономики настоящего. Объёмы и направления грузопотоков будущего будут иными чем сегодня и, скорее всего, объёмы уменьшатся относительно текущих. Производство и потребление будут более местными.

Наряду с быстрым развитием альтернативной энергетики идет стремительное внедрение роботов; детали, продукты питания и целые здания «печатаются» на 3D-принтерах.

Технологические инновации предлагают местные и региональные решения для удовлетворения спроса, который раньше требовал морской транспортировки. Они приводят к значительным изменениям в различных отраслях: от органических ископаемых до строительства и производства. Если тенденция продолжится, то в будущем мировая экономика – включая судоходную отрасль – будет сильно отличаться от того, что мы имеем сегодня.