«Состояние и тенденции танкерного рынка 2013-2014 гг.»

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТАНКЕРНОГО РЫНКА

• Рынок большегрузных танкеров для перевозки нефти находится в лучшем состоянии, чем год назад.
• До сих пор наблюдается избыток предложения на рынке.
• Танкерный рынок (как и вся судоходная отрасль) находится в процессе трансформации, обусловленной технологическими новшествами в области топливоэффективности и экологическими требованиями.

ТАЙМ-ЧАРТЕРНЫЕ СТАВКИ ВЫРОСЛИ, НО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ОСТАЮТСЯ НИЗКИМИ

ТАЙМ-ЧАРТЕРНЫЕ СТАВКИ СУДОВ ТИПА AFRAMAX
2014 И 2013 ГОДЫ

ТАЙМ-ЧАРТЕРНЫЕ СТАВКИ СУДОВ ТИПА SUEZMAX
2014 И 2013 ГОДЫ

ТАЙМ-ЧАРТЕРНЫЕ СТАВКИ СУДОВ ТИПА VLCC
2014 И 2013 ГОДЫ

Объемы мировой транспортировки нефти

Мировые морские маршруты транспортировки нефти

СПРОС

• ОБЪЕМЫ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ СНИЖАЮТСЯ
• Основная причина уменьшения объемов –снижение импорта нефти США и ЕС (по разным причинам)
• Уменьшение импорта западноафриканской нефти США и ЕС перенаправило объемы на азиатские рынки.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изменение состава танкерного флота в миллионах тонн дедвейта

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Отношение объема заказов на строительство новых танкеров к существующему флоту – Танкеры дедвейтом свыше 10 000 тонн

Размещение заказов на строительство новых судов подогревается

• Наличием свободных судостроительных мощностей;
• Низкими ценами на строительство новых судов;
• Софинансированием экспортных кредитов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Объёмы инвестиций в судоходство (млрд. долларов в год)

 Судостроительные цены увеличились в среднем на 12% по сравнению с минимумами, зафиксированными в 2013 году

Средний возраст судов, списываемых на металлолом, продолжает снижаться

Давление со стороны экологических требований

• SOx (MARPOL Annex VI)
• NOx (MARPOL Annex VI)
• Балластные воды (Международная конвенция по контролю и управлению судовыми балластными водами и осадками)
• Утилизация (Гонконгская международная конвенция по безопасной и экологически рациональной утилизации судов)
• CO2 (MARPOL Annex VI)

С 01.01.2015 вводится ограничение по содержанию серы в судовом топливе в зонах контроля за вредными выбросами (ECA). Допустимый уровень серы в топливе снижается с 1% до 0.1%.

«ECA»: Стоимость соответствия

По оценке судовладельцев,  топливные затраты на совершение кругового рейса танкером типа Aframax в Северном море длительностью 9 суток увеличатся на 100 000 долларов за рейс (при текущих ценах на топливо).

Экономическое давление

Приведено для случая годовой тайм-чартерной ставки танкера типа Aframax и цен на бункерное топливо в Роттердаме

Способы модернизации существующих судов

ПРОГНОЗ

• Темпы роста численности танкерного флота навряд ли превысят отметку 2% до 2016 года (1/3 от средних темпов роста в период 2009-2013)
• Возможно, меняющиеся маршруты транспортировки и более длинное транспортное плечо смогут сгладить увеличение численности танкерного флота.
• В целом, танкерный флот очень молодой, и преждевременные списания будут неизбежными, только если спрос не будет расти, сокращая дисбаланс.