Публикации

«Обзор бункерного рынка РФ»

«Обзор бункерного рынка РФ»

Объёмы бункерного рынка РФ (по итогам 2012г)

Чуть больше 8,5 миллионов тонн

  • 7,7 миллионов тонн темных нефтепродуктов (из них 2,5 млн тонн мазута с содержанием серы менее 1%)
  • 0,8 миллиона тонн светлых


Структура продаж бункерного топлива

Вне зависимости от географического положения рынка

  • 90% темные нефтепродукты  
  • 10% светлые нефтепродукты

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на действия участников рынка сегодня

  • Вступление в силу в 2015г ограничений по содержанию серы (0,1% в зонах SECA).
  • Технический регламент, акцизы и пошлины.
  • "Углубительный" этап модернизации российской нефтепереработки, направленный на снижение выработки мазута.
  • Ужесточение требований РМРС к судам.

Крупнейшие региональные бункерные рынки России (по итогам 2012 года)

  • Большой порт Санкт-Петербург - около 3,2 млн тонн
  • Дальний Восток - 2,8 млн тонн 
  • Новороссийск - 2,5 млн тонн

 
Большой порт Санкт-Петербург - Растущий рынок

Объёмы продаж:

  • 3,2 млн. тонн в 2012г
  • 2,7 млн. тонн в 2011г

 
Большой порт Санкт-Петербург - Высококонкурентный рынок

  • Порядка 30 бункеровочных компаний
    (Бункерные подразделения ВИНКов и независимые игроки)
  • 5 компаний формируют костяк рынка и имеют постоянные продажи бункерного топлива объемом не менее 150 тысяч тонн в год
  • 18 компаний оперируют собственным бункеровочным флотом
  • 9 стивидорных компаний выступают операторами нефтеперевалочных причалов


Большой порт Санкт-Петербург

Самый многочисленный бункеровочный флот:

  • более 50 танкеров-бункеровщиков
  • порядка 20 стоечных судов

 
Порт Новороссийск

  • Объём продаж порядка 2,5 млн тонн в год
  • Менее 10 бункеровочных компаний
  • Порядка 20 танкеров-бункеровщиков


Дальний Восток

  • Стремительный рост в 2012г (70% по отношению к 2011г)
  • Объём продаж за 2012г порядка 2,5 млн тонн в год
  • По итогам I-го квартала 2013г вышел на 1-ое место среди региональных рынков по объёму продаж (882 000 тонн)

 
Причины роста бункерного рынка ДВ РФ

  • Ввод в строй новых портовых мощностей и увеличившееся число судозаходов
  • Рост бункеровок транзитных судов (Для контейнеровозов класса Панамакс бункерные заявки достигают величин в 9000 тонн IFO380)


Основные порты по объёмам продаж бункерного топлива

  • Находка
  • Восточный
  • Козьмино

 Меньшие объёмы реализуются в портах Владивосток, Посьет, Зарубино, Славянка, Большой Камень

 
Логистика: поставки осуществляются по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов

  • Роснефти (Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский НПЗ)
  • Газпромнефти (Омский НПЗ)
  • НК «Альянс» (Хабаровский НПЗ)
  • НПЗ ГК «Трансбункер» (Ванино)
  • Различные мини-НПЗ

 

Перевалочные комплексы (объёмы единовременного хранения)  

  • Находка - Терминал НК «Роснефть- Находканефтепродукт» - 450 тыс. куб. м.
  • Владивосток - Терминал НК «Альянс» - 160 тыс. тонн
  • Славянка - Терминал ЗАО «Востокбункер» - 51 тыс. куб. м
  • Владивосток - нефтебазы ООО «Нико Ойл ДВ» - 30 тыс. тонн
  • Владивосток - Терминал ОАО «ВМТП» (оператор ООО «Владпортбункер») - 26 тыс. куб. м

 
Основные игроки

  • ООО «РН-Бункер»
  • ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
  • НК «Альянс»
  • СК «Павино»
  • ООО «Наяда»
  • ООО «Находкапортбункер»
  • ГК «Трансбункер»
  • Группа «Транзит ДВ»
  • ООО «ТрансОйлБункер»
  • ГК «НИКО»
  • «Интер Ойл Компани»
  • «ТранзитСеверВосток»


Пополнение бункеровочного флота в 2013г 
Санкт-Петербург


«EBRU S» - Дедвейт 3 510 тонн — Построен в 2004г в Турции — Ледовый класс 1С

Куплен в сентябре 2013 года по цене порядка 5 милл USD.


«BALTIC EAGLE» (ex "GUILDO") - Дедвейт 7 087 тонн — Построен в 2004г в Турции — Ледовый класс 1A

Куплен в июле 2013 года по цене около 8 милл USD.

 
«VALERIY ZELENKO» (ex "ORAHOPE") - Дедвейт 3 514 тонн – Построен в 2002 г в Турции – Ледовый класс 1А

Куплен в мае 2013 года по цене около 7,5 милл USD.

 
«GAZPROMNEFT NORDEAST» (ex «ORALAKE»)- Дедвейт 2 959 тонн – Построен в 2008 г в Китае – Ледовый класс 1С

Куплен в июле 2013 года по цене 6 000 000 ЕВРО.

 

 
«DMITRIY RULEVSKIY» - Дедвейт 3 320 тонн – Построен в 1985 г в России – Ледовый класс 1B

Куплен в декабре 2012 года. Приступил к работе в июле 2013 после модернизации и реконструкции в соответствии с требованиями MARPOL

 
«SULA» (ex “GULLMARTANK”) - Дедвейт 599 тонн — Построен в 1963г в Швеции — Ледовый класс 1С

Куплен в августе 2013 года из Швеции.

 
«FREYA» (ex «FRIGG») - Дедвейт 2 959 тонн – Построен в 1982 г в Норвегии – Ледовый класс 1С

Куплен в феврале 2013 года по цене 2 300 000 долларов США.

 
Пополнение бункеровочного флота в 2013г
Новороссийск


«TSEMES» - Дедвейт 3 797 тонн — Построен в 2012г в Китае — Без ледового класса

Куплен у построечной верфи по цене около 9 милл USD

 
«BEECH 2» - Дедвейт 6 195 тонн — Построен в 2010г в Китае — Без ледового класса

Куплен в сентябре 2013.


Пополнение бункеровочного флота в 2013г
Дальний Восток


«CRYSTAL PEARL» - Дедвейт 8 143 – Построен в 1994г в Бельгии – Ледовый класс 1А

«CRYSTAL AMETHYST» - Дедвейт 8 143 – Построен в 1994г в Бельгии – Ледовый класс 1А

«CRYSTAL WEST» (ex " CRYSTAL EMERALD") - Дедвейт 8 143 – Построен в 1994г в Бельгии – Ледовый класс 1А

Куплены в июле 2013 года по цене 12 000 000 долларов США в блоке.
 

 

Евгений Долгих, 24.10.2013

скачать pdf назад