Публикации
«Обзор бункерного рынка РФ»
«Обзор бункерного рынка РФ»
Объёмы бункерного рынка РФ (по итогам 2012г)
Чуть больше 8,5 миллионов тонн
- 7,7 миллионов тонн темных нефтепродуктов (из них 2,5 млн тонн мазута с содержанием серы менее 1%)
- 0,8 миллиона тонн светлых
Структура продаж бункерного топлива
Вне зависимости от географического положения рынка
- 90% темные нефтепродукты
- 10% светлые нефтепродукты
Факторы, оказывающие наибольшее влияние на действия участников рынка сегодня
- Вступление в силу в 2015г ограничений по содержанию серы (0,1% в зонах SECA).
- Технический регламент, акцизы и пошлины.
- "Углубительный" этап модернизации российской нефтепереработки, направленный на снижение выработки мазута.
- Ужесточение требований РМРС к судам.
Крупнейшие региональные бункерные рынки России (по итогам 2012 года)
- Большой порт Санкт-Петербург - около 3,2 млн тонн
- Дальний Восток - 2,8 млн тонн
- Новороссийск - 2,5 млн тонн
Большой порт Санкт-Петербург - Растущий рынок
Объёмы продаж:
- 3,2 млн. тонн в 2012г
- 2,7 млн. тонн в 2011г
Большой порт Санкт-Петербург - Высококонкурентный рынок
- Порядка 30 бункеровочных компаний
(Бункерные подразделения ВИНКов и независимые игроки) - 5 компаний формируют костяк рынка и имеют постоянные продажи бункерного топлива объемом не менее 150 тысяч тонн в год
- 18 компаний оперируют собственным бункеровочным флотом
- 9 стивидорных компаний выступают операторами нефтеперевалочных причалов
Большой порт Санкт-Петербург
Самый многочисленный бункеровочный флот:
- более 50 танкеров-бункеровщиков
- порядка 20 стоечных судов
Порт Новороссийск
- Объём продаж порядка 2,5 млн тонн в год
- Менее 10 бункеровочных компаний
- Порядка 20 танкеров-бункеровщиков
Дальний Восток
- Стремительный рост в 2012г (70% по отношению к 2011г)
- Объём продаж за 2012г порядка 2,5 млн тонн в год
- По итогам I-го квартала 2013г вышел на 1-ое место среди региональных рынков по объёму продаж (882 000 тонн)
Причины роста бункерного рынка ДВ РФ
- Ввод в строй новых портовых мощностей и увеличившееся число судозаходов
- Рост бункеровок транзитных судов (Для контейнеровозов класса Панамакс бункерные заявки достигают величин в 9000 тонн IFO380)
Основные порты по объёмам продаж бункерного топлива
- Находка
- Восточный
- Козьмино
Меньшие объёмы реализуются в портах Владивосток, Посьет, Зарубино, Славянка, Большой Камень
Логистика: поставки осуществляются по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов
- Роснефти (Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский НПЗ)
- Газпромнефти (Омский НПЗ)
- НК «Альянс» (Хабаровский НПЗ)
- НПЗ ГК «Трансбункер» (Ванино)
- Различные мини-НПЗ
Перевалочные комплексы (объёмы единовременного хранения)
- Находка - Терминал НК «Роснефть- Находканефтепродукт» - 450 тыс. куб. м.
- Владивосток - Терминал НК «Альянс» - 160 тыс. тонн
- Славянка - Терминал ЗАО «Востокбункер» - 51 тыс. куб. м
- Владивосток - нефтебазы ООО «Нико Ойл ДВ» - 30 тыс. тонн
- Владивосток - Терминал ОАО «ВМТП» (оператор ООО «Владпортбункер») - 26 тыс. куб. м
Основные игроки
- ООО «РН-Бункер»
- ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
- НК «Альянс»
- СК «Павино»
- ООО «Наяда»
- ООО «Находкапортбункер»
- ГК «Трансбункер»
- Группа «Транзит ДВ»
- ООО «ТрансОйлБункер»
- ГК «НИКО»
- «Интер Ойл Компани»
- «ТранзитСеверВосток»
Пополнение бункеровочного флота в 2013г
Санкт-Петербург
«EBRU S» - Дедвейт 3 510 тонн — Построен в 2004г в Турции — Ледовый класс 1С
Куплен в сентябре 2013 года по цене порядка 5 милл USD.
«BALTIC EAGLE» (ex "GUILDO") - Дедвейт 7 087 тонн — Построен в 2004г в Турции — Ледовый класс 1A
Куплен в июле 2013 года по цене около 8 милл USD.
«VALERIY ZELENKO» (ex "ORAHOPE") - Дедвейт 3 514 тонн – Построен в 2002 г в Турции – Ледовый класс 1А
Куплен в мае 2013 года по цене около 7,5 милл USD.
«GAZPROMNEFT NORDEAST» (ex «ORALAKE»)- Дедвейт 2 959 тонн – Построен в 2008 г в Китае – Ледовый класс 1С
Куплен в июле 2013 года по цене 6 000 000 ЕВРО.
«DMITRIY RULEVSKIY» - Дедвейт 3 320 тонн – Построен в 1985 г в России – Ледовый класс 1B
Куплен в декабре 2012 года. Приступил к работе в июле 2013 после модернизации и реконструкции в соответствии с требованиями MARPOL
«SULA» (ex “GULLMARTANK”) - Дедвейт 599 тонн — Построен в 1963г в Швеции — Ледовый класс 1С
Куплен в августе 2013 года из Швеции.
«FREYA» (ex «FRIGG») - Дедвейт 2 959 тонн – Построен в 1982 г в Норвегии – Ледовый класс 1С
Куплен в феврале 2013 года по цене 2 300 000 долларов США.
Пополнение бункеровочного флота в 2013г
Новороссийск
«TSEMES» - Дедвейт 3 797 тонн — Построен в 2012г в Китае — Без ледового класса
Куплен у построечной верфи по цене около 9 милл USD
«BEECH 2» - Дедвейт 6 195 тонн — Построен в 2010г в Китае — Без ледового класса
Куплен в сентябре 2013.
Пополнение бункеровочного флота в 2013г
Дальний Восток
«CRYSTAL PEARL» - Дедвейт 8 143 – Построен в 1994г в Бельгии – Ледовый класс 1А
«CRYSTAL AMETHYST» - Дедвейт 8 143 – Построен в 1994г в Бельгии – Ледовый класс 1А
«CRYSTAL WEST» (ex " CRYSTAL EMERALD") - Дедвейт 8 143 – Построен в 1994г в Бельгии – Ледовый класс 1А
Куплены в июле 2013 года по цене 12 000 000 долларов США в блоке.
Евгений Долгих, 24.10.2013
скачать pdf назад